2024年证监会与金管局联合调查报告显示，香港投资产品市场蓬勃发展！
🌟 2024年证监会与金管局联合调查报告显示，香港投资产品市场蓬勃发展！
📈 交易额达到 60730 亿港元（增长 40%），客户参与人数创历史新高（120.8 万人），在线销售额也大幅增长（17%），市场呈现强劲增长态势。
本报告重点介绍了香港非交易所交易投资产品市场在2024年的蓬勃发展，预计交易量、客户参与度和产品多样性均将创历史新高，同时在线交易和科技相关产品的需求也将激增。请阅读执行摘要。
报告背景
- 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）和香港金融管理局（金管局）联合开展年度调查，收集2024年向非专业投资者和某些专业投资者销售非交易所交易投资产品的数据。
- 该调查涵盖 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的交易，涉及集体投资计划 (CIS)、债券、结构性产品和其他非交易所交易产品等产品。
主要发现
- 市场交易量创历史新高
- 2024年非交易所交易投资产品的总交易额达到60730亿港元，增幅高达40%。
- 注册机构（RI）占市场份额的 69%，而持牌公司（LC）占市场份额的 31%。
- 前 20 家公司贡献了总交易额的 76%。
- 投资产品类型显著增长
- 集体投资计划（CIS）：交易额飙升76%，达到2244亿港元。
- 结构性产品：交易额增长 30% 至 25670 亿港元，其中 67% 与股票挂钩。
- 债务证券：交易额增长 29% 至 9410 亿港元，其中主权债券占 49%。
- 在线销售额占总交易额的比例从 2023 年的 12% 上升到 2024 年的 17%。
- 客户参与度创历史新高
- 2024 年，至少完成一笔交易的客户数量达到历史新高 1,208,755 人，同比增长 28%。
- 90% 的客户是非专业投资者，主要投资于独联体国家。
- 集体投资计划（CIS）的受欢迎程度
- CIS交易额的80%来自货币市场基金，反映出投资者偏爱低风险、收益稳定的产品。
- 78%的独联体投资者通过在线平台完成交易。
- 结构化产品占据市场主导地位
- 结构性产品占总交易额的 42%，其中股票挂钩产品占 67%。
- 科技、汽车和互联网行业是股票挂钩产品的主要基础资产，其中科技行业的份额从 2023 年的 20% 上升到 2024 年的 42%。
- 债券市场持续增长势头
- 受高信用评级债券需求推动，主权债券交易额增长了 44%。
- 投资级公司债券增长19%，达到2710亿港元。
- 在线销售额显著增长
- 在线平台交易持续增长，其中独联体国家占在线销售额的 77%，债券占 21%。
- 行业劳动力增加
- 从事非交易所交易投资产品销售的人员总数增长了 4%，达到 19,195 人。
- 为了满足不断增长的业务需求，多家公司扩大了销售团队。
主要趋势和市场动态
- 投资者情绪改善：对中国大陆政策的乐观情绪、对主要央行宽松货币政策的预期以及强劲的全球股市表现，推动了对股票挂钩产品等高风险、高回报产品的需求。
- 低风险产品持续受到青睐：地缘政治紧张局势和美国政策的不确定性促使投资者增加对货币市场基金和主权债券等稳定产品的配置。
- 数字化趋势：在线分销渠道的重要性持续增长，越来越多的投资者选择数字平台。
阅读完整报告：《证监会与金管局2024年非交易所交易投资产品销售联合调查》
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