2024年證監會與金管局聯合調查報告顯示，香港投資產品市場蓬勃發展！
🌟 2024年證監會與金管局聯合調查報告顯示，香港投資產品市場蓬勃發展！
📈 交易額達 6,0730 億港元（成長 40%），客戶參與人數創歷史新高（120.8 萬人），線上銷售額也大幅成長（17%），市場呈現強勁成長態勢。
本報告重點介紹了香港非交易所交易投資產品市場在2024年的蓬勃發展，預計交易量、客戶參與度和產品多樣性均將創歷史新高，同時在線交易和科技相關產品的需求也將激增。請閱讀執行摘要。
報告背景
- 香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）及香港金融管理局（金管局）共同進行年度調查，收集2024年向非專業投資者及某些專業投資者銷售非交易所交易投資產品的資料。
- 該調查涵蓋 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期間的交易，涉及集合投資計畫 (CIS)、債券、結構性產品和其他非交易所交易產品等產品。
主要發現
- 市場交易量創歷史新高
- 2024年非交易所交易投資產品的總交易額達60730億港元，增幅高達40%。
- 註冊機構（RI）佔市場份額的 69%，而持牌公司（LC）佔市場份額的 31%。
- 前 20 家公司貢獻了總交易額的 76%。
- 投資產品類型顯著成長
- 集體投資計畫（CIS）：交易額飆漲76%，達到2,244億港元。
- 結構性產品：交易額成長 30% 至 25,670 億港元，其中 67% 與股票掛鉤。
- 債務證券：交易額成長 29% 至 9,410 億港元，其中主權債券佔 49%。
- 線上銷售額佔總交易額的比例從 2023 年的 12% 上升到 2024 年的 17%。
- 客戶參與度創歷史新高
- 2024 年，至少完成一筆交易的客戶數量達到歷史新高 1,208,755 人，較去年同期成長 28%。
- 90% 的客戶是非專業投資者，主要投資於獨聯體國家。
- 團體投資計畫（CIS）的受歡迎程度
- CIS交易額的80%來自貨幣市場基金，反映出投資人偏好低風險、收益穩定的產品。
- 78%的獨聯體投資者透過線上平台完成交易。
- 結構化產品佔據市場主導地位
- 結構性產品佔總交易金額的 42%，其中股票掛鉤產品佔 67%。
- 科技、汽車和網路產業是股票掛鉤產品的主要基礎資產，其中科技業的份額從 2023 年的 20% 上升到 2024 年的 42%。
- 債券市場持續成長勢頭
- 受高信用評等債券需求推動，主權債券交易額成長了 44%。
- 投資等級公司債成長19%，達到2,710億港元。
- 線上銷售額顯著成長
- 線上平台交易持續成長，其中獨聯體國家佔線上銷售額的 77%，債券佔 21%。
- 行業勞動力增加
- 從事非交易所交易投資產品銷售的人員總數增加了 4%，達到 19,195 人。
- 為了滿足不斷增長的業務需求，多家公司擴大了銷售團隊。
主要趨勢和市場動態
- 投資人情緒改善：對中國大陸政策的樂觀情緒、對主要央行寬鬆貨幣政策的預期以及強勁的全球股市表現，推動了對股票掛鉤產品等高風險、高回報產品的需求。
- 低風險產品持續受到青睞：地緣政治緊張局勢和美國政策的不確定性促使投資者增加對貨幣市場基金和主權債券等穩定產品的配置。
- 數位化趨勢：線上分銷管道的重要性持續成長，越來越多的投資者選擇數位平台。
閱讀完整報告：《證監會與金管局2024年非交易所交易投資產品銷售聯合調查》
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